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發(fā)布日期：2020/1/19 22:16:02 訪問次數(shù)：662
12月25日，京滬高速鐵路股份有限公司（下簡稱“京滬高鐵”）發(fā)布的首次公開發(fā)行股票招股意向書中，預(yù)計(jì)了2019年度的經(jīng)營業(yè)績。
招股書顯示，京滬高鐵預(yù)計(jì)2019年度營收為315億元-330億元，同比（較上年同期）增長1.10%-5.91%；預(yù)計(jì)2019年度凈利潤為110億元-120億元，同比增長7.34%-17.10%；預(yù)計(jì)2019年度歸屬于母公司股東的凈利潤為110億元-120億元，同比增長7.34%-17.10%；預(yù)計(jì)2019年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為109.7億元-119.7億元，同比增長7.05%-16.81%。
公告稱，上述數(shù)據(jù)僅為公司對2019年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)，不構(gòu)成盈利預(yù)測和業(yè)績承諾。發(fā)行人的核心業(yè)務(wù)、經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大不利變化，經(jīng)營業(yè)務(wù)和業(yè)績水準(zhǔn)仍處于正常狀態(tài)，預(yù)計(jì)不會對公司持續(xù)盈利能力產(chǎn)生重大不利影響。
當(dāng)日，京滬高鐵正式啟動招股。
京滬高鐵本次擬公開發(fā)行新股數(shù)量不超過62.86億股，約占發(fā)行后公司總股本的12.80%。初始戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為31.43億股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的50%。
網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為22.00億股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為9.43億股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。
發(fā)行人的股票簡稱為“京滬高鐵”，股票代碼為“601816”，該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為“780816”。
根據(jù)發(fā)行時間安排，本次發(fā)行的網(wǎng)下路演時間為2019年12月26日、27日和30日；初步詢價時間為2019年12月30日及2019年12月31日兩日；2020年1月3日組織安排網(wǎng)上路演；網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2020年1月6日；2020年1月8日16:00前，網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，為其管理的獲配的配售對象及時足額繳納認(rèn)購資金。
京滬高鐵對本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售對象進(jìn)行了要求，公告稱，本次發(fā)行中，戰(zhàn)略投資者的選擇在充分考慮投資者資質(zhì)以及和發(fā)行人長期戰(zhàn)略合作關(guān)系等因素后綜合確定，主要包括：
1.具有產(chǎn)業(yè)協(xié)同的戰(zhàn)略投資者；
2.與發(fā)行人存在戰(zhàn)略互信和長期合作意愿，有意愿長期持有的重要央企、國家級基金及地方政府投資平臺；
3.大型市場化金融機(jī)構(gòu)，“一帶一路”概念基金；
4.國家主權(quán)基金與合格境外投資者，或其下屬企業(yè)；
5.具有良好的市場聲譽(yù)和影響力，代表廣泛公眾利益的投資者。
京滬高鐵成立于2008年1月9日，注冊資本為428.21億元人民幣。經(jīng)營范圍包括京滬高速鐵路建設(shè)、旅客運(yùn)輸業(yè)務(wù)、咨詢服務(wù)、設(shè)備物資采購及銷售、物業(yè)管理、物流、倉儲、停車場業(yè)務(wù)等。
中國鐵路投資有限公司持有京滬高鐵49.76%的股份，為京滬高鐵控股股東。中國鐵路投資有限公司是中國國家鐵路集團(tuán)有限公司（下簡稱“國鐵集團(tuán)”）直屬全資企業(yè)，國鐵集團(tuán)為京滬高鐵的實(shí)際控制人。
根據(jù)招股書，京滬高鐵本次募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于收購京福鐵路客運(yùn)專線安徽有限責(zé)任公司65.0759%股權(quán)，收購對價為500億元，收購對價與募集資金的差額通過自籌資金解決。
京滬高鐵是中國最賺錢的高鐵線路運(yùn)營方，招股書顯示，2016年度至2018年度，京滬高鐵的營業(yè)收入連年上升，2019年1-9月營收達(dá)到250.02億元；2018年度凈利潤達(dá)到102.48億元。而京滬高鐵的資產(chǎn)負(fù)債比只有14.6%。2016年至2018年，京滬高鐵毛利率逐年上升，從42.33%到46.08%再到47.69%，2019年1-9月，京滬高鐵毛利率達(dá)到52.58%。
